今年以来，寿阳支行把理财业务发展作为调整个金业务结构，提升个金业务综合贡献度和增强客户维系能力人重点工作，通过多项举措不断做大做强个人理财业务，推动支行理财业务的快速发展。
一、明确目标客户。充分运用PBMS系统，及时了解私人银行客户，中高端客户资金变化，进一步筛选优质客户，确保理财产品到期兑付资金承接及产品重新配置工作的完成，以客户数量的提升带来客户资金规模的扩大，夯实业务基础，提高整体业务资金总量。
二、加强业务宣传。通过营业网点电子显示屏、悬挂横幅、发放宣传折页等途径及时将个人理财产品、基金、保险、国债等信息及时传递给客户。同时，邀请理财金帐户等高端客户开展理财产品沙龙讲座，向客户传授理财知识，宣传理财产品，增强客户粘性，满足客户差异化需求。
三、做好市场营销。由专职理财经理利用微信和融e联平台向目标客户准确传递各类理财产品讯息及卖点，并针对保本稳利、增利、尊利、尊享系列高净值客户专属等重点理财产品做好市场营销，根据客户不同需求量身定做理财规划，提供高端客户超值服务，促进客户资产快速增长。
