10月22日,绿城房地产集团有限公司发布公告称,拟公开发行2020年公司债券(第三期)。
公告显示,本期债券发行总规模为不超过人民币9.5亿元(含9.5亿元),分为两个品种,品种一期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二期限为7年,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
债券起息日为2020年10月27日,品种一付息日期为2021年至2025年每年的10月27日,品种二付息日期为2021年至2027年每年的10月27日。
本期债券的主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券600030股吧)股份有限公司,联席主承销商为中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司西南证券600369股吧)股份有限公司。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。
绿城在公告中表示,本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司到期或行权的公司债券。