一、加大宣传力度。为了使客户对工行个人理财产品有更深入的了解，该行通过在营业网点摆放理财产品宣传折页、制作热销理财产品小图版等方式，让客户充分了解工行的产品类型和产品特点。利用电子显示屏滚动播出等形式积极宣传个人理财产品，进一步加大客户对理财产品的认知度，确保客户能根据自身的喜爱和风险承受能力选择工行的产品，快速拉动理财产品的销售。
二、加大培训力度。该行进一步强化员工的业务素质的提高，有计划地组织员工对理财产品业务知识和营销技能的培训。对于上级行推出的每一期理财产品，个人客户经理首先对前台柜员进行综合培训，使每位柜员都能充分掌握该款理财产品的亮点，让所有营销人员都能了解产品，熟悉产品，从而根据不同客户的理财方案需求，向客户推介不同期限、品种、收益情况的理财产品，以进一步吸引客户，形成多期次、多组合的滚动销售方式，达到客户资金得到充分合理利用的目的。同时，大堂经理积极主动为客户示范演示电子银行业务，积极引导客户在网上购买，赎回基金，既减少了客户排队时间，又提升了服务质量和客户对电子银行业务知识进一步了解。
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