昨天一整天笔者都在忙，没怎么看盘。下午看了一眼，眼睛都绿了，惨不忍睹。上午人民日报头版还刊发了《资本市场稳健运行，基础不断巩固》的文章。而且社评还说要保持经济稳中向好态势。看来老这么“用嘴救市”，股民也不买账啊，现在都已经是“边际效应递减”了。
昨天大跌的元凶，还是来源于美国有关贸易战的消息。一个是8月1日下午，新增44家中国企业到技术封锁名单，主要是航空航天、电子等军工相关企业。另一个是8月2日美国商务部新闻发言人发表谈话称要把中国2000亿美元商品在征税额税率由10%提高到25%。另外，高首席的内部演讲(内容我不列了，怕被404)也造成了一定恐慌和混乱。前一天刚讲完，第二天八一建军节我们就收到了美国人的“大礼”。
拜这份“大礼”所赐，国防军工板块这两天下跌了7%以上。其实稍微有点常识的都知道，自89年之后西方对中国军工领域事实上的技术封锁都已经快30年了，涉及军用的高科技产品和技术一直就不卖给中国的。中国的国防军工系统向来都是以自主研发为主，有限的技术引进也主要来自俄罗斯、乌克兰这样的国家。像民用芯片由于商业化量产的原因，与美国确实是有一定的差距。军用芯片由于不需要量产，实现功能都没什么问题，就是成本高一点而已，从来都是自主研发、自主生产的。即使是在最困难的六七十年代都保障了“两弹一星”，美国你封锁个毛啊。
你说这还叫个什么股市？完全是由情绪面在主导了。特先生他拍你一下，就趴下了，他说我们谈一下，就起来了。现在都出来了这样的段子：
建议聘请特朗普为A股代言，注册个微博账号，定期发布利好A股的消息，股民愿意将盈利的一定比例赠与特朗普。
造成这种恐慌，主要是因为我们都没经历过这么复杂的国际环境，包括基金经理，他们的职业生涯也没有经历过贸易战。这个到底会对经济有多大的影响，谁也说不清楚。过去的估值模型很多假设条件都要改变甚至推翻了，现在“锚”没了，怎么去估？
再一个，就是思想的不统一。过去40年基本都是在邓公规划的改革开放框架内运行，而某些领域现在事实上已突破这个框架了。我们面临一些新的困难和问题，现在没有一个明确的答案。比如如何看待和应对中美毛衣战的问题，现在就有很多种观点，思想很不统一。我们的经济其实并没有那么差，但这些思想上的混乱，反映到资本市场上就是信心的缺失。
当务之急还要统一思想。当年面对“两个凡是”的思想禁锢，小平同志作了智慧的回答：不管白猫还是黑猫，抓住老鼠就是好猫。只要思想统一了，我想我们不会惧怕任何困难。
